Transação ocorre em momento aquecido do mercado de energia no Brasil e deverá viabilizar a entrada do Grupo em novos segmentos.
O Grupo Comerc, maior gestor e consultoria do mercado livre de energia do país, acaba de receber um aporte de um fundo da Perfin, gestora com mais de 14 anos de história e aproximadamente R$ 20 bilhões sob gestão. A transação de R$ 200 milhões reforça a estrutura de capital para o crescimento das empresas do grupo e deverá viabilizar sua entrada em novos mercados. O fundo, por sua vez, passará a ter participação de 20% na operação, além de dois assentos no conselho administrativo e presença nos comitês de risco, investimentos e M&A e remuneração.
De acordo com Cristopher Vlavianos, fundador e presidente do Grupo Comerc, a negociação levou apenas um mês, uma vez que as empresas já são parceiras em quatro outros negócios – incluindo a NEXWAY Eficiência, que opera no crescente mercado de eficiência energética, e a Sou Vagalume, recém-lançada joint-venture com foco em energia solar por assinatura. “Devido à variedade de negócios e setores em que operamos hoje, a Perfin encontrou na Comerc o parceiro perfeito para viabilizar sua estratégia de crescimento em negócios e serviços no segmento de energia. Do nosso lado, poderemos agregar a experiência do fundo em custo de projetos, o que nos torna ainda mais competitivos”. O aporte ocorre no ano em que o Grupo Comerc comemora 20 anos de sua fundação, em 2001.
Os recursos virão do FIP Perfin Mercury, fundo captado este ano, com 15 anos de duração prorrogáveis por mais 15. Com isso, o Grupo Comerc poderá, também, entrar em outros mercados. “Energia elétrica é uma commodity consumida por todos. A tendência é que os combustíveis fósseis sejam substituídos por energias renováveis, abrindo caminho para soluções como hidrogênio e microgrid. O objetivo é estarmos preparados para atender os clientes que também busquem por essas opções”, afirma Vlavianos.
“Perfin e Comerc já tinham parcerias em outras frentes de negócios e, agora, devem explorar juntas outras oportunidades. Acreditamos que há muita sinergia entre as duas empresas e, por meio dessa aquisição, poderemos trazer uma visão mais ampla e, principalmente, agregar a nossa visão do que o mercado financeiro espera frente aos desafios da infraestrutura energética brasileira”, aponta Ralph Gustavo Rosenberg, CIO e sócio fundador da Perfin, responsável pela gestão e especialista nos setores de energia e infraestrutura. Com a entrada da Perfin, o Grupo Comerc também fará uma reestruturação em sua governança, incluindo a criação de um conselho de administração, composto por sete pessoas, sendo dois indicados da Perfin, quatro do Grupo Comerc e um independente.
Consolidando-se como o maior e mais completo prestador de serviços relacionados ao mercado de energia no Brasil, o Grupo Comerc encerrou 2020 com faturamento de aproximadamente R$ 4 bilhões, sete unidades de negócio e um portifólio composto por mais de 3.000 unidades de consumo pertencentes a aproximadamente 1.500 empresas. Já a Perfin, com aproximadamente R$ 20 bilhões sob gestão e 14 anos de história, tem como missão estabelecer parcerias de longo prazo, construir processos de investimento cada vez melhores e bons relacionamentos.
O Grupo Comerc é o maior e mais completo prestador de serviços relacionados ao mercado de energia no Brasil. Com um portfólio composto por mais de 3.000 unidades de consumo, pertencentes a aproximadamente 1.500 empresas, seu faturamento foi de aproximadamente R$ 4 bilhões em 2020. O Grupo Comerc é composto por doze unidades de negócio, de modo a atender plenamente as necessidades de seus clientes. A Comerc Gestão é a maior gestora nacional de energia, sendo responsável por gerir, em 2020, 3.500 MW médios, ou o equivalente a 5,5% da energia consumida no país, e por administrar aproximadamente 7.500 MW médios de potência de cerca de 200 geradores, produtores independentes e autoprodutores, o que corresponde a aproximadamente metade da potência total da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional.
A Comerc Trading é uma das maiores comercializadoras independentes do país, negociando em 2020 uma média mensal de 1,4 GWm. Já a Newcom é uma trading independente, com vocação para estruturar operações complexas que envolvam a compra e venda de contratos de energia; sua carteira conta, ainda, com operações de proteção de resultados e antecipação financeira. A Comerc Gás realiza a gestão do consumo de gás natural, auxiliando na contratação desse insumo, com possibilidades de redução de custo para empresas e apoio às complexas soluções regulatórias. A Nexway Eficiência estrutura projetos de eficiência energética em diversas frentes como motores, compressores, refrigeração e subestações, oferecendo contratos de locação de equipamentos nos quais os pagamentos mensais são feitos com parte da economia, ou seja, o cliente tem equipamentos novos e mais eficientes e ainda reduz seus custos. Por fim, a MicroPower-Comerc desenvolve projetos de armazenamento de energia elétrica em baterias.
No campo da inovação e da tecnologia, a Comerc atua, por meio do DocLabs, um espaço para acelerar startups; e com soluções de tecnologia para corporações, com a empresa DOC88. Já por meio da MegaWhat, plataforma colaborativa de inteligência de mercado, notícias e análises do mercado de energia, óleo e gás, a Comerc atua para organizar o conhecimento regulatório e de preços de energia para seus clientes, simplificando a complexidade dos temas do setor e contribuindo para o crescimento do mercado de energia. A plataforma já ultrapassou 14.000 inscritos, se tornando uma grande comunidade de pessoas interessadas em energia.
Com mais de R$ 18 bilhões sob gestão, sendo aproximadamente R$ 5 bilhões geridos pela Perfin Asset e R$ 13 bilhões pela Perfin Wealth, a gestora de recursos busca, em seus 14 anos de história, retornos por meio de processos de análise e um time experiente de analistas. A Perfin investe no setor de energia elétrica desde sua constituição em 2007, com uma estratégia de investimentos sólida e diligente, sempre acompanhando de perto os investimentos com equipe sênior e consultoria especializada para análise da evolução dos projetos. Atualmente a Perfin detém mais de R$ 4 bilhões sob gestão em ativos de infraestrutura: 3.890 km em ativos no setor de transmissão distribuídos em 10 estados, desenvolvimento de parques de energia de energia renovável que somarão 2GW e mais de 140 MWp em geração distribuída.
No setor transmissão a gestora listou o FIP Apollo Energia em janeiro de 2020, o maior fundo de infraestrutura de energia listado na bolsa brasileira. Somando aproximadamente R$ 1,7 bilhão de valor de mercado, este fundo é fruto do desinvestimento dos primeiros fundos de transmissão estruturados pela gestora. Além disso, o Apollo Energia recebeu esse ano a classificação de “Produto Financeiro Verde” pelo parecer independente da Sitawi, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público brasileira focada na mobilização de capital para impacto socioambiental.
O fundo Perfin Mercury, que adquiriu a participação no Grupo Comerc, tem no seu portfólio investimentos em energia renovável através da Mercury Renew, uma plataforma que tem expectativa de entregar 1,6 GW de capacidade até 2024. Além disso, o fundo tem também um investimento na Nexway, empresa de eficiência energética, em parceria com o Grupo Comerc.
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